歡迎光臨新疆有色集團官方網站
0991-4841560
當前位置:
主頁 > 新聞資訊 > 行業動态 >
2019年中國有色金屬行業發展現狀與未來發展趨勢
2019-05-16 12:39 來源:華經情報網 遊覽:
        

  一、中國有色金屬行業的概況與産業鍊分析
有色金屬是國民經濟、人民日常生活及國防工業、科學技術發展必不可少的基礎材料和重要的戰略物資。農業現代化、工業現代化、國防和科學技術現代化都離不開有色金屬。此外,沒有鎳、钴、鎢、钼、釩、铌等有色金屬也就沒有合金鋼的生産。世界上許多國家,尤其是工業發達國家,競相發展有色金屬工業,增加有色金屬的戰略儲備。
當今有色金屬已成為決定一個國家經濟、科學技術、國防建設等發展的重要物質基礎,是提升國家綜合實力和保障國家安全的關鍵性戰略資源。作為有色金屬生産第一大國,中國在有色金屬研究領域,特别是在複雜低品位有色金屬資源的開發和利用上取得了長足進展。
有色金屬産業鍊就是圍繞有色金屬生産及服務所形成的一系列相互聯系、相互依存的環節之間的上下遊鍊條,包括礦産勘探、礦産開采、選礦、冶煉、金屬加工(含粗加工和精加工)、終端消費晶生産等主要環節。上遊行業包括礦産資源、能源、交通運輸,下遊行業為建築業、汽車、家電業及電力行業,在銅和鋁的終端消費中,電力、建築均占據很大的比重,鋅主要用途是電鍍版,主要應用于汽車、建築和船舶行業。
資料來源:公開資料整理
2018上半年中國有色金屬行業主營業務收入達到24600.6億元,累計下降14.3%。回顧2013-2017年有色金屬行業營業收入情況:近五年來,中國有色金屬業營業收入較為穩定,2018上半年是近年來中國有色金屬營業收入首次下降。
 
資料來源:公開資料整理
在行業利潤總額方面,2018年上半年中國有色金屬行業為638.7億元,與2017年同期相比下降了35%。回顧2013-2017年,中國有色金屬行業利潤總額較為波動,2015年有色金屬行業利潤總額下降速度為9.5%,到2016年中國有色金屬行業利潤總額上漲速度高達44.4%,也是近5年,利潤總額增長速度最大的一年。
資料來源:公開資料整理
近年來,有色金屬行業盈利能力持續穩定增長,2017年中國有色金屬行業毛利率為10.6%,與2016年相比增長了3.2%;銷售利潤率為3.5%,與上年相比下降了0.1%。2018上半年有色金屬毛利率為6.3%,銷售利潤率為2.6%。
資料來源:公開資料整理
2018年上半年,105家有色金屬企業實現營業收入7077億元,較2017年同期的6523億元增長8%;毛利及淨利潤增長同樣明顯,上半年分别達到778億元、272億元,同比增長18%、25%。
資料來源:公開資料整理
從細分闆塊來看,除了鋁闆塊企業出現下滑,其他細分闆塊企業均實現同比正增長。其中,钴企業營收增長最為明顯,上半年營收達到223億元,同比增長達40%;永磁企業、鎢企業、锂企業增幅也較大,同比增速均超過26%。
資料來源:公開資料整理
截止2018上半年,中國有色金屬行業企業數量減少至6751家,其中虧損企業數量為355家,虧損總額為189億元。
2013-2018年上半年中國有色金屬行業企業數量及虧損總額統計
資料來源:公開資料整理
2018年以來,有色金屬行業總體延續了平穩運行走勢。2018年1-8月,全國十種有色金屬産量3571萬噸,同比增長3.8%,增速同比回落1.1個百分點。其中,銅産量584萬噸,增長11.4%,提高5.2個百分點;電解鋁産量2221萬噸,增長3.5%,回落2.6個百分點;鉛産量310萬噸,增長6.2%,提高1.1個百分點;鋅産量370萬噸,同比下降1.4%,降幅同比收窄0.9個百分點。氧化鋁産量4476萬噸,增長2.8%,增速同比回落14.7個百分點。
資料來源:公開資料整理
2017年,中國有色金屬進出口貿易總額(含黃金首飾及零件貿易額)1349億美元,同比增長15.1%。其中:進口額974億美元,同比增長26.3%;出口額375億美元,同比下降6.3%,貿易逆差規模在2011-2017年間波動上升,2017年貿易逆差達到近幾年最大值599億美元。
資料來源:公開資料整理
2017年,國内主要有色金屬價格同比大幅回升。2017年,銅、鋁、鉛、鋅現貨均價分别為49256元/噸、14521元/噸、18366元/噸、24089元/噸。
2018年以來,主要金屬産品價格保持穩定,并未延續強勁上漲勢頭。8月份,上海期貨交易所當月期貨銅平均價格為49278元/噸,比上月和2017年同期均上漲0.2%;電解鋁、鋅平均價格分别為14301元/噸和21523元/噸,比上月上漲0.9%和0.8%,同比下跌2%和7.1%;鉛平均價格為18577元/噸,比上月下跌1.7%,同比上漲5.5%。與上月相比,銅、電解鋁、鋅價格略有上漲,鉛價格下跌。
資料來源:公開資料整理
二、當前有色金屬工業發展面臨的主要問題
1、産能回潮,“去産能”能否鞏固的問題
2016年6月,國務院辦公廳發布《關于營造良好市場環境促進有色金屬工業調結構促轉型增效益的指導意見》後,有色金屬産品價格止跌回升,價格進入了新的上升通道。在這種情形下,一度實施彈性生産的電解鋁産能加速複産、新建待投産能快速釋放、新開工項目投資增長,産能過剩壓力持續加大。有色金屬“去産能”向好發展的基礎尚不牢固,盲目投資、無序發展、布局不夠合理、産業集中度不高等深層次問題尚未根本解決。
2、高端産品比重偏低,産品質量有待提高
1)當前有色金屬工業新舊動能轉換有一些亮點,新能源汽車的需求帶動了有色金屬钴、锂等新材料的發展,軌道交通和汽車用鋁的産量和用量持續增長,進一步促進了高端運輸鋁材的應用。但這些高端材料和新材料在産業體系中所占比例不高,新舊動能轉換總體緩慢。
2)從創新能力看,中國有色金屬工業原始創新偏少、基礎共性關鍵技術、精深加工技術和用技術研發不足。例如,美鋁有3萬項專利,飛利浦有10萬項專利,相比之下,中國企業擁有專利少得多,特别是原創性專利少(陳全訓,2011)。鋁加工幾百個常用牌号,中國自己研發的卻很少,大多數是國外牌号的翻版;萬噸擠壓機等先進設備,雖然能制造,但關鍵控制設備還需要進口。
3)在質量方面,主要表現在兩點:一是産品質量的一緻性較差,均勻性、穩定性不足,造成下遊用戶使用困難;二是大路貨産品多、高精尖産品少。由于産品存在質量穩定性差和成本高等問題,大飛機用鋁合金預拉伸厚闆和鋁合金蒙皮闆、乘用車鋁面闆等尚不能産業化生産,電子級12英寸矽單晶抛光片、部分大直徑超高純金屬靶材、寬禁帶半導體單晶抛光片、航空醫療領域高端钛産品、部分高端銅鋁闆帶箔材等仍依賴進口。
3、部分産品依賴國際市場,成為貿易保護主義攻擊對象
中國部分有色金屬産品産量已經接近或者超過全球一半的供應者,如原鋁、銅、鋅、錫、釩、稀土等。在礦産工業中,中國的供給市場一直有着較大風險:是多項礦産出産的世界之最——稀土(2017年全世界供給的81%)、銻(73%)、釩(54%)、鉛(51%)、钼(45%)、鋅(39%)、錫(34%)。據報道,2013~2016年,美國至少向中國進口了20%的钽、鎢、天然石墨和碲,超過10%的镉、钴、铟、五氧化釩;锂、溴和鋁也來源于中國的出口。
4、環保壓力大,綠色發展任務重
盡管中國有色金屬工業節能減排取得積極進展,但是與人民對美好生活的向往的要求還是有一定差距的。有色金屬工業開采和冶煉廢水、廢氣、廢渣排放量都較大,對生态環境影響突出,特别是重金屬污染曆史欠賬多、社會關注度高,國家已經将有色金屬列為重金屬污染防控重點行業。随着2015年“史上最嚴”的新《中華人民共和國環境保護法》和2018年“史上最嚴”《中華人民共和國環境保護稅法》正式實施,配合“兩高”司法解釋,以及區域性和行業性的專項整治,如《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》《清理整頓電解鋁行業違法違規項目專項行動工作方案》等,更由于中央環保督查實現31個省份全覆蓋、力度越來越大,中國有色金屬工業環保治理與綠色發展面臨越來越大的壓力。部分企業将因為生産技術不達标、環保改造不到位面臨被關閉的風險,一些企業将面臨搬遷的問題,一些企業将因為環保治理投入加大造成的成本上升而喪失市場競争力。
三、促進有色金屬工業高質量發展的政策建議
1、堅持擴大應用水平和淘汰落後産能并舉,優化供需結構
1)推進産能置換和淘汰落後産能。建立電解鋁、銅冶煉等主要冶煉産能預測預警機制,加強預警引導,嚴控産能過剩。
2)積極擴大應用領域和應用水平。
3)重點擴大鋁的應用。
4)有條件擴大銅的應用。
5)努力擴大稀有金屬應用,提升鎢、钼、錫、銻等稀有金屬應用水平。
2、着力降低融資、用能、交易等成本,扶持實體經濟發展
幫助企業解決“融資難、融資貴”問題。落實有扶有控的信貸政策,建立産融信息對接機制,加強信息共享,引導金融機構按照風險可控、商業可持續原則,重點支持符合行業規範條件、環境保護和安全生産持續達标、有市場前景和經營效益的骨幹企業。支持符合條件的有色金屬企業拓寬直接融資渠道,在資本市場進行股權融資。對符合條件的重大國際合作項目,引導金融機構給予優惠貸款等。發揮行業協會作用,建立企業白名單制度,行業協會定期向中國人民銀行有關金融機構報送符合支持方向的企業白名單,促進銀企對接政策落地,防止對有色金屬行業金融政策的“一刀切”,幫助規範企業解決“融資難、融資貴”問題。
3、實施創新發展戰略,推進高端化制造
所謂高端化制造,就是通過科技創新,不斷提高精深加工水平,提高産品質量、科技含量,提高産品附加值。
4、大力推進兩化融合,推廣應用智能制造和“互聯網+”
大力推進兩化融合,在重點領域開展數字化礦山、智能制造示範工廠試點,提升企業研發、生産和服務的智能化水平,提高産品性能穩定性和質量一緻性。鼓勵業态創新和模式創新,促進“互聯網+”與企業生産經營全過程融合,推廣個性化定制、柔性化制造,滿足多樣化、多層次需求。
5、發展循環經濟,推動綠色發展
建設城市礦山,促進循環利用。進一步推進節能減排和污染防治。相關政府部門和行業協會應優選一批先進技術成果,向全行業推介,加大成果轉化力度,促進銅、鋁、鉛、鋅等主要有色金屬冶煉領域重大節能降耗先進技術推廣應用。組織力量開展硫化物、氮氧化物彙集顆粒物減排等技術公關及推廣,支持高鋁粉煤灰綜合利用技術研發及産業化,大力發展重金屬污染減量化、有毒有害原料替代、廢渣資源化等綠色工藝技術裝備。全面修訂銅、鋁、鉛鋅、鎢、钼、錫、鎂等行業規範及準入條件,明确行業規範,鼓勵和引導行業轉型升級,适應新形勢下的産業技術進步需求,提高技術、能耗、環保等門檻,用更嚴标準倒逼企業實施清潔生産,助推行業綠色發展。
6、加強國際合作,尤其是“一帶一路”國際産能合
積極落實“一帶一路”倡議,充分發揮中國有色金屬先進技術和裝備優勢,帶動先進裝備、産品、技術、标準、服務的全産業鍊輸出,提高國際化經營能力。按照《國務院關于推進國際産能和裝備制造合作的指導意見》要求,充分發揮中國銅、鋁、鉛、鋅等有色金屬冶煉以及銅、鋁深加工技術、裝備和人才優勢,綜合考慮資源能源、政治、法律、市場等因素,鼓勵有實力的企業集團在資源豐富的中部和南部非洲、中亞、東南亞、西亞、中東、南美等地區建設冶煉項目,在有色金屬消費潛力較大的國家和地區建設深加工項目。
(來源:華經情報網)